Le informazioni contenute nel presente comunicato stampa non possono essere annunciate, pubblicate o distribuite, direttamente o indirettamente, in Australia, Canada, Hong Kong, Giappone, Canada, Nuova Zelanda, Svizzera, Singapore, Sud Africa, Stati Uniti o in qualsiasi altro paese in cui tale pubblicazione o distribuzione violerebbe le leggi o i regolamenti applicabili. Si prega di consultare la sezione delle informazioni importanti alla fine di questo comunicato stampa.

Il Consiglio di Amministrazione di Tradedoubler AB (publ) ("Tradedoubler" o la "Società"), ha deliberato oggi, attraverso l'esercizio dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea Generale Annuale, una nuova emissione di azioni ordinarie di circa 50,5 milioni di corone svedesi, con particolare attenzione ai diritti preferenziali per i nostri attuali azionisti di Tradedoubler. Il maggiore azionista della società, Reworld Media S.A. ("Reworld"), si è impegnato a sottoscrivere la sua quota pro rata nell'aumento di capitale e ha inoltre garantito la sottoscrizione di azioni per un ulteriore massimo di circa 3,8 milioni di corone svedesi, il che significa che circa il 59,4% dell'aumento di capitale è garantito.

L'Aumento di Capitale in breve

• Gli obiettivi principali dell'aumento di capitale di circa 50,5 milioni di corone svedesi, prima dei costi di emissione, sono il finanziamento del rimborso dei prestiti da parte della Società ai suoi principali azionisti e un futuro earn-out relativo all'acquisizione di Kaha GmbH.

• L'Aumento di Capitale è assicurato da un impegno di sottoscrizione e garantisce un impegno pari a circa il 59,4%.

• Ogni azione ordinaria dà diritto a un (1) diritto di opzione. Tre (3) diritti di opzione danno diritto alla sottoscrizione di una (1) nuova azione ordinaria. Il prezzo di sottoscrizione ammonta a 3,30 corone svedesi per azione ordinaria.

• La record date per la partecipazione all'aumento di capitale è il 10 settembre 2024.

• Il periodo di sottoscrizione va dal 12 settembre 2024 al 26 settembre 2024.

Contesto e logica

Alla data di riferimento del bilancio per il secondo trimestre del 2024, Tradedoubler ha un prestito in essere di circa 7 milioni di euro al suo principale proprietario, Reworld. Di questi, 4 milioni di euro devono essere pagati nella prima metà del 2025 e Tradedoubler sta discutendo su come verranno rimborsati. In tale contesto, il Consiglio di amministrazione ha deliberato in merito all'aumento di capitale. Inoltre, Tradedoubler ha acquisito tutte le azioni di Kaha GmbH e nel primo trimestre del 2025 verrà pagato un earn-out basato sul risultato del 2024. Vale la pena notare che, in base alle stime attuali, questo earn-out potrebbe ammontare a oltre 20 milioni di corone svedesi, aumentando potenzialmente in modo significativo la posizione finanziaria di Tradedoubler.

Termini e condizioni per l'aumento di capitale

È importante notare che la data di registrazione per la partecipazione all'aumento di capitale è il 10 settembre 2024. Gli azionisti ricevono un (1) diritto di opzione per ogni azione ordinaria posseduta alla record date. Tre (3) diritti di opzione danno diritto al titolare di sottoscrivere una (1) azione ordinaria a un prezzo di sottoscrizione di 3,30 corone svedesi per azione ordinaria; il periodo di sottoscrizione va dal 12 settembre 2024 incluso fino al 26 settembre 2024 incluso. Queste informazioni sono fondamentali per partecipare alla questione dei diritti e vogliamo che tu ti senta pienamente informato.

L'Aumento di Capitale aumenterà il capitale sociale della Società da un massimo di 6.123.659,60 corone svedesi a un massimo di 24.494.639,20 corone svedesi. Il numero delle azioni ordinarie aumenterà di un massimo di 15.309.149 nuove azioni ordinarie, fino a un massimo di 61.236.598 azioni ordinarie. La proprietà degli azionisti che scelgono di non partecipare all'aumento di capitale sarà diluita di circa il 25%, ma possono ricevere una compensazione finanziaria per l'effetto di diluizione vendendo i diritti di sottoscrizione ricevuti.

Impegni di sottoscrizione e impegni di garanzia

I maggiori azionisti della società sostengono l'aumento di capitale. Reworld, che rappresenta oltre il 50% del capitale sociale della società, si è impegnata a sottoscrivere la propria quota pro rata nell'aumento di capitale e ha la garanzia di sottoscrivere azioni per un ulteriore massimo di circa 3,8 milioni di corone svedesi. Reworld ha annunciato che intende effettuare il pagamento delle nuove azioni compensando parte del prestito sopra descritto. Il Consiglio di amministrazione intende deliberare una compensazione in materia di sottoscrizione e assegnazione.

Calendario indicativo per l'aumento di capitale

Consulente legale e agente di emissione

In relazione all'aumento di capitale, Tradedoubler ha nominato KANTER Advokatbyrå come consulente legale e Aqurat Fondkommission come agente emittente.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:

Matthias Stadelmeyer, CEO Tradedoubler

Telefono: +46 8 405 08 00

E-mail: ir@tradedoubler.com

Queste informazioni sono informazioni che Tradedoubler AB (publ) è obbligata a rendere pubbliche ai sensi del regolamento UE sugli abusi di mercato. Le informazioni sono state presentate per la pubblicazione tramite l'agenzia della persona di contatto sopra indicata alle ore 17:31 CET del 3 settembre 2024.

Informazioni importanti

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di acquisizione, sottoscrizione o negoziazione di azioni, diritti di sottoscrizione, BTA, convertibili o altri titoli di Tradedoubler. Qualsiasi offerta alle persone interessate di sottoscrivere azioni di Tradedoubler sarà effettuata esclusivamente attraverso il prospetto che Tradedoubler pubblica attraverso il presente comunicato stampa.

Le informazioni contenute nel presente comunicato stampa non possono essere annunciate, pubblicate o distribuite, direttamente o indirettamente, in Australia, Canada, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore, Sud Africa, Svizzera, Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione in cui la distribuzione o la pubblicazione sarebbe illegale o richiederebbe la registrazione o qualsiasi altra misura diversa da quella richiesta dalla legge svedese. Le azioni che violano queste restrizioni possono costituire una violazione delle leggi applicabili in materia di titoli.

Non sono state registrate azioni, diritti di sottoscrizione, BTA, convertibili o altri titoli, né azioni, diritti di sottoscrizione, BTA, convertibili o altri titoli ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act") o delle leggi sui titoli di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti e nessuna azione, diritto di sottoscrizione,  I BTA, i convertibili o altri titoli saranno registrati ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), i BTA, i titoli convertibili o altri titoli possono essere offerti, venduti o altrimenti trasferiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, salvo che in base a un'esenzione applicabile da, o in una transazione non soggetta a, i requisiti di registrazione del Securities Act e in conformità con qualsiasi altra legge applicabile sui titoli dello stato pertinente o altre giurisdizioni degli Stati Uniti.

In tutti gli Stati membri del SEE (il "SEE") diversi da Svezia, Danimarca, Finlandia e Norvegia, il presente comunicato stampa è rivolto esclusivamente agli investitori qualificati nello Stato membro pertinente ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (insieme a tutti i regolamenti delegati e di attuazione applicabili, il "Regolamento sul prospetto"), ossia solo agli investitori ai quali può essere effettuata un'offerta senza un prospetto approvato nello Stato membro del SEE pertinente.

Nel Regno Unito, il presente comunicato stampa è rivolto e comunicato esclusivamente a soggetti che sono investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2(e) del Regolamento Prospetto (come recepito nel diritto nazionale nel Regno Unito) che sono (i) persone che rientrano nella definizione di "professionisti degli investimenti" di cui all'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (e successive modifiche) (l'"Order") o (ii) persone che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2, lettere da a) a d), del Regolamento, ovvero (iii) soggetti ai quali le informazioni possono essere altrimenti lecitamente comunicate (tutti i soggetti di cui ai punti (i), (ii) e (iii) che precedono sono collettivamente indicati come "Soggetti Rilevanti"). I titoli della Società sono disponibili solo per, e qualsiasi invito, offerta o accordo per la sottoscrizione, l'acquisto o l'acquisizione di tali titoli sarà effettuato solo in relazione ai Soggetti Rilevanti. Le persone che non sono rilevanti non devono agire o fare affidamento sulle informazioni contenute nel presente annuncio.

Il presente comunicato stampa non costituisce una raccomandazione d'investimento. Il prezzo e il valore dei titoli e qualsiasi reddito da essi derivante possono aumentare o diminuire e potresti perdere l'intero investimento. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri e le informazioni contenute nel presente comunicato stampa non devono essere considerate indicative dei risultati futuri.

Dichiarazioni previsionali

Gli argomenti discussi in questo comunicato stampa possono contenere dichiarazioni previsionali. Tali affermazioni non sono fatti storici e includono parole come "ritiene", "si aspetta", "stima", "intende", "anticipa", "sarà", "può", "continua", "dovrebbe" e altre espressioni simili. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa si basano su varie ipotesi, che in molti casi si basano su ulteriori ipotesi. Sebbene Tradedoubler ritenga che queste ipotesi fossero ragionevoli al momento della formulazione, tali dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi noti e sconosciuti, incertezze, contingenze e altri fattori importanti che sono difficili o impossibili da prevedere e al di fuori del suo controllo. Tali rischi, incertezze, contingenze e fattori materiali potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti in questa comunicazione dalle dichiarazioni previsionali. Le informazioni, le convinzioni e le dichiarazioni previsionali contenute in questa comunicazione sono valide solo alla data del presente comunicato stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso. Tradedoubler non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge o dai regolamenti. Si avvisano pertanto gli investitori di non fare affidamento su nessuna di queste dichiarazioni previsionali.

Informazioni per i distributori

Al fine di soddisfare i requisiti di governance dei prodotti di cui: a) alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come consolidata, ("MiFID II"); b) gli articoli 9 e 10 della direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, che integra la MiFID II e c) le misure nazionali di attuazione (collettivamente, i "requisiti di governance dei prodotti MiFID II") e al fine di esonerarsi da qualsiasi responsabilità extracontrattuale, contrattuale o di altro tipo a cui un "produttore" (ai sensi dei requisiti di governance dei prodotti della MiFID II) potrebbe altrimenti essere soggetto,  Le azioni di Tradedoubler sono state oggetto di un processo di approvazione del prodotto, che ha stabilito che tali azioni sono: (i) adatte a un mercato di riferimento di investitori al dettaglio e investitori che soddisfano i criteri dei clienti professionali e delle controparti qualificate, come definito nella MiFID II; e (ii) idonei alla distribuzione attraverso tutti i canali di distribuzione consentiti dalla MiFID II (la "Valutazione del Mercato di Riferimento"). Nonostante la Valutazione del Mercato di Riferimento, i distributori devono notare che: il prezzo delle azioni Tradedoubler potrebbe diminuire e gli investitori potrebbero perdere tutto o parte del loro investimento; che le azioni Tradedoubler non offrono alcuna garanzia di rendimento o protezione del capitale; e che un investimento in azioni Tradedoubler è adatto solo per gli investitori che non richiedono un rendimento garantito o una protezione del capitale e che (agendo da soli o con l'assistenza di un consulente finanziario o di altro tipo appropriato) sono in grado di valutare i meriti e i rischi di tale investimento e dispongono di risorse sufficienti per sostenere eventuali perdite che potrebbero derivare da tale investimento. La Valutazione del Mercato di Riferimento non pregiudica qualsiasi altro requisito relativo alle restrizioni contrattuali, legali o regolamentari alla vendita in relazione all'Aumento di Capitale.

A scanso di equivoci, la Valutazione del Mercato di Riferimento non costituisce (a) una valutazione dell'idoneità o dell'adeguatezza per la MiFID II o (b) una raccomandazione a qualsiasi investitore o gruppo di investitori a investire, acquistare o intraprendere qualsiasi altra azione relativa alle azioni di Tradedoubler.

Ogni distributore è responsabile dell'esecuzione della propria valutazione del mercato di riferimento in merito alle azioni di Tradedoubler e della determinazione dei canali di distribuzione appropriati.